Uma nova era para criar documentos no Salesforce chegou! docu2.me
Editor tipo Google Docs, campos dinâmicos, cláusulas condicionais e tabelas geradas a partir do CRM — tudo 100% dentro do Salesforce, sem dado saindo da sua Org.
Fernando SousaCEO & FounderReconhece algum desses problemas?
Contrato editado manualmente, cliente por cliente
Copiar uma pasta, trocar nome, CNPJ e cláusulas à mão para cada proposta — um processo lento que chega a ocupar uma pessoa em tempo integral.
Cláusulas dinâmicas exigem Apex e VisualForce
Gerar PDF nativo no Salesforce sem um editor dedicado significa depender de um desenvolvedor toda vez que um termo jurídico muda.
Dado sensível saindo da sua Org
Ferramentas de terceiros na AppExchange geram o PDF fora do Salesforce — os dados do seu contrato passam por um ambiente que você não controla.
Erro humano no copia-e-cola
Esquecer de trocar uma data, um valor ou um imposto ao duplicar um contrato manualmente é comum — e caro quando o cliente assina o documento errado.
O que você vai aprender
Editor tipo Google Docs, dentro do Salesforce
Cria e edita documentos com a mesma experiência de um editor comum, sem precisar aprender uma ferramenta nova.
Dynamic Fields com até 5 saltos de relacionamento
Mescla campos de conta, oportunidade e objetos relacionados — até o quinto nível — sem sair do documento.
Filter Block para cláusulas condicionais
Mostra ou esconde trechos do contrato de acordo com uma regra, como o estado do cliente ou o tipo de produto.
Dataset para tabelas dinâmicas
Traz uma lista de registros — como os produtos de uma oportunidade — direto para uma tabela do documento.
O que a demo mostrou
Documento gerado com um clique
A partir de uma oportunidade com produtos, o botão gera o PDF já mesclado, com tabela de itens, total e cláusulas condicionais aplicadas.
Variáveis coletadas na hora da geração
Informações que não existem no banco de dados — como até quando a proposta é válida — são perguntadas num Flow screen antes de gerar o arquivo.
Uma cláusula que só aparece para um estado específico
O mesmo template de contrato gera versões diferentes automaticamente, de acordo com o critério configurado no Filter Block.
Versionamento automático
Cada edição salva uma nova versão do documento — dá para restaurar uma versão anterior se algo for editado por engano.
Perguntas frequentes
É possível gerar documentos pelo celular ou no Community?
Sim, a geração de documentos funciona no mobile e no Community. O editor completo — para criar um documento livremente — não está disponível no Community.
Que licença do Salesforce eu preciso?
Professional Edition ou superior, com qualquer licença que dê acesso a recursos de plataforma — Sales, Service ou Platform servem.
Os dados saem do Salesforce em algum momento?
Não. Toda a geração do documento acontece dentro da própria Org — nenhum dado é enviado para servidores de terceiros.
Como funciona a instalação para um cliente novo?
Hoje é feita por um link de pacote privado, enquanto o processo de aprovação na AppExchange está em andamento. Instalar, liberar a permissão e o permission set para os usuários leva poucos minutos.
Dá para automatizar o envio do documento quando a oportunidade muda de fase?
Sim, com uma Flow Action dedicada, que gera o PDF automaticamente num passo do processo — como quando a oportunidade é fechada como ganha.
Existe assinatura eletrônica integrada?
Ainda não neste lançamento — está a caminho o sign2.me, para fechar o ciclo de assinatura 100% nativo dentro do Salesforce.
Quem apresentou o webinar
Lightning Champion (2019–2021), 11× Salesforce Certified e criador do docu2.me. Conduziu a demonstração ao vivo do editor, dos Dynamic Fields e do Filter Block.
Responsável pela linha de frente com clientes na Soublox, trouxe as dores reais de geração de documentos que guiaram a demonstração do docu2.me.
Assista à gravação completa
Veja o webinar completo, com a demonstração ao vivo do editor, dos campos dinâmicos e das cláusulas condicionais do docu2.me.
Vamos fazer o próximo avanço.
Conte onde a operação está travando. A gente mostra o que pode se conectar — sem apresentação genérica.
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